开元二十九年（741），吐蕃以四十万人攻鄯州，兵围安人军（青海湖东），占达化县（青海贵德县东），夺回了石堡城。
次年，陇右节度使皇甫惟明，败吐蕃大岭军及青海道莽布支所部三万余众，斩首五千余级。但在石堡城下却连续吃瘪，742年、743年、745年的三次尝试，都因吐蕃防守严密，援助迅速而失败。
公元746年、747年，王忠嗣、哥舒翰在青海、苦拔海、积石军等地逐渐打开了局面，但作为战略据点的石堡城，却一直牢牢控制在吐蕃手里。
公元747年（天宝六年），玄宗携青海连胜之势，命王忠嗣复夺石堡城，但王忠嗣以石堡城地势险峻，吐蕃军队援救迅捷，胜也是惨胜为由，建议朝廷暂缓进攻。
随后，唐将董延光请战，玄宗命其出击，再次失败，王忠嗣因协助不力，被贬为汉阳太守。
接替王忠嗣出任陇右节度使的是哥舒翰，石堡城成了他军事生涯的顶点。
天宝八年（749），哥舒翰率兵六万三千人仰攻石堡城，但山路狭窄，军队无法展开。
吐蕃军闻讯来援，哥舒翰派兵阻击，两军以石堡城为中心展开了一系列血战。最终。唐军以伤亡数万人的代价重新控制了石堡城，再次改称神武军。
石堡城之战是这一阶段具有标志性的战例，足以说明唐蕃两国战力依旧处于同一水平线上。只不过从之前，吐蕃占据攻击地位，易手为唐军稍占上风。
而在天宝初年，唐朝边境也确实不断前移，不但基本夺回了河西九曲，还逐步拓展到了青海湖至黄河河曲以西的地区。
不过，唐朝的好日子也快到头了，渔阳颦鼓已迫在眉睫。
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